在线课程 > 吉客云子账号查看不到对应客户档案的解决方案

     吉客云子账号查看不到对应的客户档案,一般是因为权限配置的问题,我们可以从以下几点来解决。

一、查看子账号对应的角色及所属公司

1.【员工档案查询】页面双击子账号对应的员工档案,查看拥有的员工角色

2.查看子账号对应的员工档案所属公司及部门

 

二、查看角色对应的权限配置

【权限管理】-选择账号对应的角色,点击【数据授权】,查看客户档案的查看权限。

 

三、解决方案

情景1:数据授权中设置的可查看所在公司的客户

1.客户档案中查看该客户的建档渠道

 

 

2.在【渠道列表】中查看建档渠道所属公司

 

 

 

 

该客户档案的建档渠道所属公司与子账号对应的任职公司是不一致 

则在该账号对应的员工档案中添加建档渠道所属公司 。

情景2:数据授权中设置的可查看所在部门客户(不含无建档渠道)

先确认员工档案中的任职公司与客户档案来源渠道对应的公司是否一致,若一致,则在员工档案中添加客户档案来源渠道对应的公司的负责部门即可。

情景3:数据授权中设置仅业务员为自己的客户

会导致“无业务员”的客户查看不到,联系管理员修改客户业务员。或者修改权限为“仅业务员为自己的客户(包含无”业务员“客户)“