客户档案管理是一项复杂又严谨的工作，因涉及客户资源的分配、跟单员的追踪、客户属性的定义等等，在新增或者修改客户档案时，一般需要审核后才能生效。在吉客云中支持客户档案在新增、修改、删除、合并、加入黑名单、移出黑名单、停用、启用、清空业务员等需要审核后才能生效。同时如果在这个审核过程中如果需要不同岗位的人员进行确认，那么可根据对客户档案不同的操作设置分别进入对应的OA审批流程，由相应人员审批确认后，客户档案生效。具体操作如下：

一、开启客户档案审核 

勾选”开启客户档案审核“，若指定类型的客户不进行审核，可在右侧的【例外设置】中进行配置。

若仅设置“开启客户档案审核”，那么当客户档案建立或者修改后，需要到【客户档案审核】页面进行审核。

若审核不通过，则点击【驳回】，客户档案的改动不生效。同时在客户档案的【日志】中可查看驳回审核的理由。

客户档案审核没问题，则点击【审核】。若设置了OA审批流程，则审核后，系统自动发起对应的OA审批流程，同时客户档案的审核状态更新为“审核中”。若未设置OA审批流程，则审核后，客户档案生效。

二、客户档案审核时递交OA审批流程 

如下图所示，在【客户属性】页面勾选“客户档案审核时递交OA审批流程”，同时点击“设置客户档案审核审批递交策略” 

点击【新增】创建审批流程递交策略。

1.设置审批递交执行节点

支持新增、修改、删除、合并、加入黑名单、移出黑名单、启用、停用、清空业务员。

2.设置策略的满足条件

若需满足设置的所有条件触发策略，则勾选满足以下所有条件。若仅需满足一条，则触发策略，可选择满足以下任一个条件。若是所有类型都可触发策略，则选择无限制条件。可根据场景选择。

3.设置排除条件

若上边设置的满足条件中有特殊情况，可通过“排除条件”进行设置。

设置好以上条件后，记得输入策略名称，同时记得一定要勾选“启用策略”

同时需确认【业务转审批流程配置】中对应的客户档案审核流程配置正确。

若审批节点需要改动，可到【流程配置】中选择对应的客户档案审批流程进行修改。

具体操作参考：https://jackyun.com/cloud-class/allcourse/detail.html?courseCode=KC202303090002&moduleActiveIndex=0 

以上设置完成，即可实现客户档案审核后，进入对应的客户档案审核审批流程。