在线课程 > 吉客云客户档案合并后余额不正确,如何解决?

 

        客户档案在合并后,余额不正确,是因为客户档案和财务数据同步存在延时(次日4点自动更新),所以会导致客户档案合并后,显示余额不对,可先手动操作同步。具体解决方案如下:

一、重新计算余额

【数据检查】页面选择应收应付余额表,选择更新对象为客户,点击【计算更新】

或者可以直接在【应收应付余额表】筛选对应的客户,右键“重新计算余额”

 

 

二、对合并后的客户档案对应的客户余额进行更新

1.【数据检查】页面左侧点击【客户余额】,选择合并后的客户作为合并后的往来单位

 

 

2、选择被合并的客户档案,点击【修复】后,再点击【立即更新】

 

          以上操作后即可解决客户档案合并后余额不正确的问题。