采购业务导航图

 

采购流程基础设置：

可根据内部流程跳过一些递交审核的流程，简化流程

1.采购申请流程

（采购申请流程：开单-递交-转订单，一般跳过不走这步可以直接从二、采购开单开始看）

采购申请就是除了我们采购部门的其他的人员也想进行采购的时候，就可以使用采购申请开单，类似一个采购需求清单

1.1 采购申请开单

在采购开单页面可以做以下的设置。

1.2.采购申请递交

之后我们可以在采购申请递交页面进行递交，修改以及删除等操作。

1.3. 采购申请转订单

递交完成以后就可以到采购申请转订单页面，选中指定的申请转采购订单。同时在这个页面，我们也可以进行一个或者多个订单的批量修改。在下方也可以查看到我们申请单的一个货品明细和操作日志

没问题的点击转采购订单或者转生产订单，点击转采购订单填写对应的信息，同时在这个页面也可以修改货品的信息以及添加新的货品，也可以点击按照策略转采购订单，会根据条件自动生成

比如现在有多个的申请单，我们想要把相同的申请货品生成一个采购订单的话我们可以点击货品模式（本页面支持货品模式和订单模式切换），选择对应的货品生成采购订单。货品模式就是指把订单中的货品拆出来可以进行自由的选择。选择完货品之后点击下方的转采购订单。

 

1.4采购申请查询

可以在采购申请查询页面查看我们的订单以及状态

2. 采购订单

（流程：采购开单-递交-审核）-（采购到货-入库作业等待通知仓储作业-收货入库）

2.1. 采购开单

页面中的设置也可以在前面的采购流程配置中进行设置。

2.2. 采购递交

页面支持修改和删除，如果订单无误可以递交或者设置自动递交省略。

 

2.3.采购审核 

这个页面订单无误以后就可以审核了，同时也支持修改，驳回和删除的操作。

3. 采购查询  

在我们递交审核以后可以在采购查询页面查询对应的状态，同时这个页面也支持转入库申请、转采购结算以及修改预付款。

2.4. 采购到货

在这个页面选中对应的采购单即可生成对应的入库申请单，点击生成入库申请的时候可以修改到货数量，实现分批到货。

2.5.入库作业等待

可在本页面点直接入库操作入库，整个流程也结束了

或者开启仓储出入库作业的，就点通知仓库作业，然后到仓储--收货入库页面操作入库

仓储—入库作业-收货入库 在这个页面可以登记到货的实际数量

3.采购结算

3.1采购待结算

入库完成后在采购待结算页面，支持手动结算。此页面待结算数据是根据对应入库单、采购单关联生成的，结算时支持修改结算单价(可设置不允许修改结算单价)。页面上方支持维护采购单价、采购费用、费用分摊（将费用分摊至货品成本上，默认不分摊）、采购结算。

（1）价格维护

点击价格维护按钮，可调整对应采购入库单的价格。

（2）采购费用

常见采购费用如运费，打样费等采购相关费用。点击采购费用按钮，页面弹出后在页面上方选择对应的供应商往来信息、开单部门、经办人等信息。在页面下方费用明细处，选择对应的费用收支项目（财务用途）可多条，填写对应的金额。维护完成后点击保存按钮，点击页面上方可快捷操作至完成采购费用。

（3）费用分摊

  有些费用商家需要计入货品库存成本中，影响销售价格毛利润。此时点击费用分摊按钮，页面弹出后可以选择自动分摊方式，或者直接在页面下方填写本次分摊费用。页面数据维护完成后，点击更新分摊费用之后系统会将成本分摊至对应入库单货品明细的入库单价上。

注意：如果对应入库单做了成本计算，需先到成本查询页面取消原入库成本计算才可以进行维护。 

3.2采购结算开单

这里和采购待结算一样，是手动做采购结算的入口，这里可以按照供应商维度批量合并结算

3.3采购结算递交

 采购结算单保存后，默认为“待递交” 状态，转入到该页面，用户可以在这里做确认，修改，删除，合并等操作

3.3采购结算审核

采购结算单递交后就会转入到待审核页面，这里可以进行审核、驳回、修改、删除操作。用户如果希望自动审核，可到采购流程配置中开启自动审核。审核后的采购结算单会自动生成财务模块的应付单

3.4采购结算查询

采购结算查询页面，主要用来查询采购结算单在系统中处于什么状态，以及查看结算单的付款情况，如果没有生成应付单，结算单号后面的“财”标记会置灰