为实现销售单与财务解耦，实现灵活的结算要求，在销售单与财务之间增加《销售结算单》。实现用销售结算单来与财务进行对接，方便财务调整订单金额之类的信息并不影响订单发货

一、销售结算策略

1、结算对象匹配策略

针对网店平台，例如淘宝天猫这些，往往订单进入系统的客户信息都是乱码的，并且后续结算也都是按照店铺维度来的，都是建议按照店铺作为结算对象，后面也方便对账核销；

一些线下渠道或者是分销商这些，可以按照客户维度作为结算对象，方便后续查看账款

结算对象匹配策略分为两类：普通结算对象策略、平台补贴结算对象策略。

普通结算对象策略：销售单冻结客户余额或者生成销售结算单时，根据结算对象匹配策略匹配结算对象，并按该结算对象执行后续操作。 

平台补贴结算对象策略：销售结算单如果包含平台补贴金额，可根据结算对象匹配策略匹配平台补贴金额对应的结算对象，销售结算单审核后，买家实付金额和平台补贴金额分别生成不同结算对象的应收单。

1.1、普通结算对象匹配策略

直接点击新增，选择条件和设置结算对象，建议淘宝天猫拼多多这些都是按照店铺渠道建立结算对象

1.2、平台补贴结算对象匹配策略

点击界面中“新增”按钮二级菜单“新增平台补贴结算对象匹配策略”即可弹出【新增平台补贴结算对象匹配策略】弹窗，用于创建平台补贴结算对象匹配策略

在结算对象单选下拉框中，只可匹配指定的结算对象

平台补贴结算对象策略的适用范围

以下节点将会通过平台补贴结算对象匹配策略匹配结算对象数据：

销售单生成销售结算单节点，如果销售单中存在货品级平台补贴金额，则通过策略匹配平台补贴金额对应的结算对象并生成销售结算单；

2、销售转待结算策略

这个是销售单结算的三个基础策略之一，如果销售单需要自动化结算，必须配置该策略。策略配置后，满足策略的销售单的结算状态将从“未结算”更新为“待结算”，“待结算”状态的销售单才可执行后续的转销售结算单操作。

（1）新用户注册吉客云时，系统将自动创建一条“无限制条件”且触发节点为“销售单审核完成”的自动策略，如业务没有其他特殊情况，可保持启用状态。 

（2）只有【销售转待结算策略】的触发节点等于或早于【结算单创建策略】，销售单才能实现自动结算，因此策略保存时如果存在【销售转待结算策略】的触发节点晚于【结算单创建策略】的情况，系统会进行提示，用户需要确认策略设置是否合理。

3、结算单创建策略

作为销售结算的三大策略之一，结算单创建策略的作用就是设置哪些订单满足什么条件，就自动把“待结算”的销售订单创建对应的结算申请单/销售结算单。 

（1）新用户注册吉客云时，系统将自动创建一条“无限制条件”且触发节点为“销售单审核完成”的自动策略，如业务没有其他特殊情况，可保持启用状态。 

（2）只有【结算单创建策略】的触发节点等于或晚于【销售转待结算策略】并等于或早于【结算单审核策略】，销售单才能实现自动结算，因此策略保存时如果存在【结算单创建策略】的触发节点早于【销售转待结算策略】或晚于【结算单审核策略】的情况，系统会进行提示，用户需要确认策略设置是否合理。

4、结算单审核策略

作为销售结算的三大基础策略之一，结算单审核策略的作用就是设置哪些订单满足什么条件，就自动把对应的销售结算单审核掉。

（1）新用户注册吉客云时，系统将自动创建一条“无限制条件”且触发节点为“销售单发货完成”的自动策略，如业务没有其他特殊情况，可保持启用状态。 

（2）只有【结算单审核策略】的触发节点等于或晚于【结算单创建策略】的触发节点，销售单才能实现自动结算，因此策略保存时如果存在【结算单审核策略】的触发节点早于【结算单创建策略】的触发节点的情况，系统会进行提示，用户需要确认策略设置是否合理。、

5、结算单转入递交策略

【结算单转入递交策略】可在用户有以下场景时进行配置使用。策略配置后，销售结算单生成后如果满足【结算单转入递交策略】 将自动转入【销售结算递交】界面进行业务处理。

场景1：用户作为吉链供应商，需要定期汇总账单向吉链分销商发起账单对账，可通过配置该策略，在【销售结算递交】 界面进行账单汇总并发送给吉链分销商；相关专题手册：https://s.jkyun.biz/ZXSFD91 供应商发起销售对账；

场景2：用户有多岗位修改/确认销售结算单的需求，不同岗位不同操作界面，可通过配置该策略达到某岗位人员在【销售结算递交】界面进行第一轮结算确认的目的；

二、销售结算流程

1、待结算转未结算

销售发货后，系统默认结算状态为未结算。如不使用策略等其他情况下，销售单结算状态为未结算时可手动转待结算。

在【销售单查询】页面筛选并勾选对应要转待结算状态的销售单，鼠标右键选择：结算状态转换》转待结算。

2、创建结算单-待结算销售单

销售订单的“结算状态”转为“待结算”之后，销售订单将进入【待结算销售单】界面，表示这些销售订单等待结算，在此界面可对销售单执行一些数据修改和转结算单的操作。

（1）创建销售结算单

选择对应要结算的销售单， 点击创建结算单按钮，可创建对应销售单的销售结算单。点击创建结算单"↓”按钮，按客户汇总结算》已勾选单据全部结算、已筛选单据全部结算，可批量创建销售结算单。

（2）修改销售单货品价格

勾选需要修改价格的销售单，点击"修改价格"按钮。页面弹窗后，在页面上方可修改货品的单据、折扣、税率等信息，维护完成后点击下方保存修改按钮。

（3）修改订单信息

点击修改按钮，选择对应要修改维护的订单信息选项。目前支持，修改订单应收邮资、修改结算对象、修改整单优惠、修改其他应收费用。

3、销售结算审核

   销售结算单创建后，如果是“待审核”状态，则该结算会进入【销售结算审核】界面，销售结算单审核后才会生成相关的财务单据，包括但不限于：应收单、应付单、收款通知单、付款申请单、核算单（收支项目明细）、凭证。 审核页面支持审核、修改、合并、销售结算单。

 （1）销售结算单审核 

 勾选对应销售结算单，点击审核按钮完成审核。

（2）修改结算单订单信息

   勾选对应销售结算单，点击修改按钮可以修改结算单信息如：结算对象、结算方式、收款账户、备注、订单标记、自定义字段等。

（3）合并结算单

  勾选需要合并的销售单，点击合并按钮页面弹窗后点击确认按钮即可完成合并。

注意：合并条件： 结算对象、销售渠道、结算币种、结算方式、收款账户的数据必须完全一致。

如果合并操作失误，想要撤销合并，选择对应销售结算单右键点击撤销拆分/合并。