销售意向单主要应用于商家作为供货商角色，针对批发类型客户的订货意向，创建销售意向单，并通过此报价与客户沟通、确认购买意向。具体操作流程如下：

一、根据使用场景设置销售意向单流程

搜索框输入“意向单”，点击“新建意向单”进入对应页面。

点击【设置】，在【流程配置】处自定义流程操作节点。

支持自动递交、自动审核、自动转销售单。

若设置的是自动审核，则需同步设置审核节点，当对应的毛利或者毛利率低于0时，则阻止审核。

二、新建意向单

1.单个建立意向单

【新建意向单】页面，选择意向客户，并添加货品信息建立意向单。

注意：若是新客户的话，需要提前在客户档案中建立对应的客户档案，再到这里选择客户档案建立意向单。

2.批量导入意向单

若意向单比较多，可在【意向单递交】页面通过【导入】进行批量导入。

二、意向单递交

【意向单递交 】主要是在递交审核时，确认意向单的信息是否准确，一般可在此环节由业务员跟客户沟通意向单。

可通过点击右上方的【分享】，将报价单以链接的形式发送客户进行沟通，

若确认没有问题，则递交【意向单审核】页面。有疑问，则选择对应意向单点击【修改】。

若若意向单没有成交意向，可点击【删除】。

若是意向单流程中设置了自动递交，则新建意向单后，自动递交【意向单审核】页面。

三、意向单审核

【意向单审核】页面对意向单进行确认，确认无疑问，则点击【审核】。若有疑问，则点击【驳回】，回到【意向单递交】页面，修改后再次递交审核。

注意：若第一步设置了意向单自动审核，则意向单递交成功后，系统自动审核意向单。

四、意向单递交审批流

若意向单审核后，需要多部门确认后，再签订合同转销售单，则可在系统中设置“意向单审批流程递交策略”

1.设置意向单审批流程递交策略 

2.【业务转审批流程配置】中设置意向单审核对应的审批流。

3.若对应审批流需要调整，则到【流程配置】页面进行调整。

则当意向单审核后，自动发起一个意向单的OA审批流程。审批流结束，意向单审核完成。

五、意向单转销售单和转合同

在【销售单查询】页面将审核后的意向单转合同并转销售单。

注意：意向单也可设置审核后自动转销售单

【新建意向单】右上方【设置】中勾选“自动转销售单”

六、注意事项

【新建意向单】右上方【设置】中可设置：

1.组合装货品自动拆分为子件

2.已转销售单的意向单禁止驳回或者确认后驳回。该选项仅对“已生效”状态的意向单有效。

3.意向单禁止重复转销售单。