一、建立客户档案

目前吉客云中建立客户档案的方式有如下三种：

1.网店订单或者手工新建订单转入吉客云“销售单审核”后，自动生成客户档案。

关于自动创建的货品档案，可根据客户档案管理场景在【客户属性】中设置“相同客户账号的客户仅创建一个客户档案”或者“相同客户账号的客户按照每个来源渠道均创建一个客户档案”

客户账号是指客户在对应电商平台下单的账号，比如淘宝昵称。

2.批量导入客户档案

【客户档案】-【新增】下拉列表选择“客户档案导入”，先下载模板，按照导入模板将客户数据整理成对应的EXCEL输入

3.在系统中手工新建客户档案

手工新建或者excel导入客户档案时，可根据场景提前在【客户属性】中设置如下图所示：

二、修改客户档案

客户档案建立后，若需要对客户档案信息补充完善或者后期修改，可点击【修改】，或者双击客户档案进行修改。

若需批量修改，则批量选中客户档案，点击【修改】，比如修改客户分类、会员等级等。

若是非统一选项的批量修改，可通过批量筛选并选择客户档案，右键【导出】客户档案。

在Excel表格中修改好客户信息后，通过【新增】下拉选项的【客户档案更新】批量导入更新客户档案信息。

三、客户档案审核

新增或者修改客户档案后，若需确认业务员、跟单员等信息后再生效，则需设置客户档案审核环节。客户档案审核流程管理参考：https://s.jkyun.biz/yNZmSJV 吉客云客户档案审核流程管理

四、客户档案合并

若同一客户从不同平台下单，由于不同平台的客户账号不同，就会导致同一个客户在系统里存在多个客户档案，为了后续客户档案能更精准管理，可对这样的客户档案进行合并。

1.设置客户档案合并规则

2.选择对应的合并规则，则系统自动筛选出客户，选择客户点击【合并】进行相同客户档案合并。

客户合并后，余额不正确，调整方案参考：https://s.jkyun.biz/wHS2UJP 吉客云客户档案合并后余额不正确，如何解决？

五、客户归档管理

当客户档案数量很大时，避免占用空间，可设置客户档案自动归档。

在【客户属性】左侧点击【归档设置】，设置归档规则，则满足条件的客户档案自动归档。

六、黑名单客户管理

参考：https://s.jkyun.biz/IMacwfj 吉客云黑名单客户管理