一、业务场景

财务在处理分销商月结业务时，常常要手动筛选、汇总成百上千张业务单据，耗费大量人力；还会遇到新建单据尚未核对完毕，就被系统自动审核，后续改单需要走驳回流程，拖慢整体结算进度。

二、功能介绍

吉客云销售结算策略可灵活配置结算单创建、自动审核的触发条件，既支持按客户自动汇总结算单据，也能管控审核时机，避免单据提前审核，减少人工筛选与驳回改单操作，提升分销商月结结算效率。

三、操作步骤

1. 定时汇总创建结算单

进入【结算单创建策略】页面，点击右上角设置按钮，启用「每月某日，对同时满足以下条件的待结算销售单，按客户汇总生成销售结算单」，并配置对应的汇总结算筛选条件。

到设定日期后，系统将自动按照客户维度，汇总待结算销售单并批量生成销售结算单。   

2. 结算单定时自动审核

打开【结算单审核策略】页面，新增或编辑已有审核策略，配置策略的执行时间段。

当销售结算单匹配上审核策略规则后，系统不会立即审核，将等待到达指定执行时间，再触发自动审核动作。

以上便是吉客云销售结算策略升级功能介绍，操作期间如遇任何问题，请及时联系吉客云官方人员协助处理。