一、业务场景

业务人员在开展达人合作、客户试用等寄样业务时，常常面临收样信息分散，需要跨聊天记录、表格、快递页面来回操作，物流进度难以跟踪，样品赠送、回寄、转销售的后续处置也依靠人工反复核对，流程繁琐低效，容易出现信息错漏，难以完整把控每一笔样品的全链路流转情况。

二、功能介绍

吉客云寄样管理实现寄样全流程一体化管控，支持寄样申请、递交审核、发货出库、物流跟踪、收货确认到业务闭环完整处理。系统按规则自动生成跟踪单据，依据样品处理方式生成对应业务单据，还可配置各类自动化参数，减少重复人工操作，做到流程统一、进度清晰、样品去向与业务结果全程可追溯。  

三、操作步骤

1. 新建寄样申请

操作路径：打开【营销】→【寄样管理】→【新建寄样申请】

进入新建寄样申请页面，选择销售渠道、业务员；添加收样对象；选定寄送样品，维护样品数量、发货仓库以及货品处理方式，保存完成寄样申请单创建。

货品处理方式说明：

• 赠送：根据货品成本和寄样设置处设置的费用项目生成对应销售费用单。
• 回寄：根据货品成本和寄样设置处设置的费用项目生成对应销售费用单，同时生成退样收货跟踪单。
• 转销售：生成状态为已发货的销售单。

2. 寄样申请递交

在【寄样申请递交】页面选中单据执行递交操作，递交后单据流转至【寄样申请审核】页面。递交阶段支持修改单据级参数、样品列表、收样对象相关数据，也可对不需要的申请单执行删除。

3. 寄样申请审核

在【寄样申请审核】页面完成单据审核，审核不通过可驳回【新建寄样申请】页面修改。审核通过，系统将按照收样对象 + 发货仓库维度自动拆分生成寄样发货跟踪单。例如 5 个收样对象搭配 6 个发货仓库，最终生成 5×6=30 张寄样发货跟踪单。 

4. 寄样发货跟踪 

该页面展示审核生成的全部寄样发货跟踪单，按收样对象 + 发货仓库维度跟踪履约进度。

待出库申请状态单据点击【递交发货】，自动生成出库申请单；出库单状态变化会同步更新跟踪单发货状态。 物流签收可自动回传标记已收货，也支持手动点击【已收货】。状态变为已发货后，可手动点击【跟踪完成】或依托系统设置自动闭环。 

闭环时按货品处理方式生成对应业务单据：赠送生成销售费用单；回寄同时生成销售费用单、退样收货跟踪单；转销售生成已发货销售单。 单据未到已完成状态，可修改货品处理方式，支持货品行拆分合并；出库完成后，货品成本自动回写至寄样发货跟踪单。

5. 退样收货跟踪  

处理方式为回寄的单据跟踪完成后，自动生成退样收货跟踪单，用于管控样品退回流程。点击【待入库申请】填写信息生成入库申请单，入库单状态自动同步到退样收货跟踪单。入库完成后点击【退样完成】结束流程，系统依据货品成本与寄样设置生成对应销售费用单。点击【撤销退样完成】尝试删除已生成的销售费用单。删除成功后，入库状态回退至“入库完成”。

6. 寄样设置  

通过寄样设置可配置系统默认规则：新建申请选好货品，自动带出预设的发货仓库、处理方式、货品单价。 同时支持多项自动化开关：申请单创建后自动递交审核；审核完成自动生成出库申请；收货后自动触发跟踪完成；退样收货完成自动执行退样完成。 可分别配置邮资、货品成本对应的费用项目，开启后跟踪 / 退样完成时自动生成销售费用单，未配置则不生成。

以上便是吉客云寄样管理功能介绍，操作期间如遇任何问题，请及时联系吉客云官方人员协助处理。