退换补发单审核、收货、结算时通知给登记人,让退换补发单登记人能够及时关注退换补发单的处理进度,以便和售前沟通。那么在吉客云中具体如何操作呢?
一、退换补发单事件提醒设置
1.基础设置
单据类型选择“售后服务”,可操作的通知有三类:退换补发单操作通知、退换补发单待拦截提醒、工单的关联售后单处理完成通知。根据实际场景选择对应的单据类型。
这里以退换补发单操作通知为例,单据类型选择“退换补发单操作通知”,事件名称设置为“退换补发单操作通知” 。
2.条件配置
1)设置发送时机
可选的发送时机有退换补发单新建、退换补发单审核、退换补发单收货、退换补发单结算。
则当触发了勾选的发送时机,则自动发送通知给对应的接收人。
2)设置发送条件
可设置满足条件及排除条件,则退换补发单必须满足此处设置的发送条件,才会发送通知给对应的接收人。
3)接收人
接收人对象可设置为业务负责人即登记人,也可以指定人员,【按人员通知】里添加指定通知人。
4)通知方式
通知方式主要有:客户端消息、客户端中间弹窗、电子邮件、微信公众号、内部群通知(钉钉、企微、飞书)、发送短信、吉秘机器人(按业务)、吉秘机器人(按群名)。
设置通知方式的同时,需要设置消息标题及消息内容,消息内容中涉及退换补发单中的具体信息,如【退换原因】、【退换单号】 等,可点击字段模板中对应的字段添加至下方消息内容中,
5)事件处理
在事件处理中设置执行人、审核人及参与人。
二、退换补发单事件通知
设置好退换补发单事件后,当退换操作触发事件中设置的时机,则系统根据设置的通知方式,自动进行通知。
1.客户端中间弹窗
2.客户端弹窗,一般出现在软件右下方
同时可在右上方的消息中心查看退换补发单操作通知,点击对应的通知可进入【退换补发单通知】页面。
3.其他通知方式则根据设置的通知方式同步到对应的消息端
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