为了让大家的办公效率再高一点，本期教学小编就来跟大家讲一讲，如何通过吉客云的例行任务，实现周期性任务系统自动创建，同样的任务再也不用多次交代，还能避免因为遗忘而影响工作进度。

01 适用场景

（1）部门周期性工作，比如晨会，周会等事项；

（2）某个固定时间点要做的事情，比如客户跟踪、提交汇报等；

（3）每日/每周/每月的工作梳理或检查，比如仓库每月耗材盘点、或者预售活动的提前准备等。

02 操作方法

Step 1：进入任务中心

可在搜索框搜索“任务中心”，也可直接点击右上角图标进入任务中心。

Step 2：新增例行任务

在任务中心界面选择右上角【例行任务策略】，点击【新增】，根据需要填写好任务标题、内容、重复频率等信息。（带黄色底色的内容都为必填项）

Step 3：保存并生成任务

信息填写完成，点击左下角【保存并继续】，出现提示“保存策略后是否立即生成一个任务？”，选择【是】即可生成任务。

Step 4：相关人员领取任务

任务生成以后，相关人员会收到提示，在【待我领取】中可查看任务，点击【领取】即可。该任务会根据按照设置的频率，定期发送给相关人员。

通过创建例行任务策略来生成周期性任务，避免了遗忘，同时也保障了工作或协同办公严格落地，有据可溯。