账款报表如何集中以店铺为单位进行查询
2021-01-25 17:03:36发表于云课堂

我们都知道网店对应的客户并不固定,而且数量繁多 若不做特殊设置, 那么账单从平台上下载下来的,就是真实的客户信息对应的每一个订单的账单,会看的眼花缭乱,那么可考虑通过设置往来单位使下载下来的账单集中以店铺为单位展示,账单就比较清爽了!

第一步:新建以店铺为客户角色的往来单位

【账款】—【账款基础设置】—【往来单位】中,新建一个“***店铺汇总客户”


第二步:建立往来单位与销售渠道的对应关系

右上角“渠道客户设置”中。点击对应的销售渠道与往来单位对应


注意:将“按销售渠道”的优先级设置为最高,如果不是最高,通过右边的箭头进行调整


第三步:账款报表中以渠道汇总客户来进行查看

以应收应付余额查询为例,统计维度选择客户,客户选择我们刚刚建立好的往来单位,点击筛选,所有该店铺的客户金额会集中显示在以这个店铺为单位的账目下,下边的往来明细会具体到每一笔订单金额