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2025-12-07 吉客云CRM模块升级日志(V2.29)
2025-12-08 10:33:33

各位吉客云用户,大家好!吉客云CRM模块在12月07日晚发布2.29版本。更新内容如下: 


新功能:

1、【达人管理】达人信息增加寄样地址,“达人分组”下拉项支持新增、刷新;

2、【客户设置】客户档案审批流在新增档案节点时,设置新增字段范围,根据字段控制新增档案是否进入审批流;

3、【客户档案】支持批量刷新/清空跟单员、配送员、销售团队,适用于人员/团队变更的场景;在客户档案右键选择“刷新/清空客户信息”;

4、【客户档案】自定义字段支持配置客户档案选择框,支持表格导入/更新该类型的自定义字段,适配客户档案有多个推荐人且推荐链路不固定的场景;


优化:

1、【商机】我的商机、商机池的联系记录页签列表支持查看、下载联系记录附件;

2、【客户档案】在客户相关模块发放卡券时传备注(卡券说明),以区分卡券的触发来源;

3、【客户档案】新增/修改联系记录时,支持修改联系时间,适用联系后再补充记录的场景;

4、【事件提醒】欠款额度到期提醒支持按业务员通知,有利于业务员及时跟进并降低财务风险;

5、【开放平台】修改客户档案接口支持UnionID的增删改,适用于外部软件获取UnionID后,在吉商城端应用的场景;

6、【会员升级策略】当客户未消费/未充值过,可匹配消费/充值相关升级条件=0的情况,支持商家对此类客户自动管理客户等级;


修复:

1、【充值送】充值金额未达到倍数时赠送金额翻倍的问题修复。

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