各位吉客云用户,大家好!吉客云CRM模块06月25日晚对部分用户灰度发布2.22版本。更新内容如下:
新功能:
1、【销售商机、客户档案】详情页的配置列支持管理员自定义同步范围,减少部分员工的重复配置;
2、【客户设置】挂账条件增加结算方式设置,支持指定结算方式下的逾期拦截下单,支持差异化拦截的同时提升财务风控能力;在 客户设置>>基础设置 信用管控条件处设置;
3、【客户设置】业务人员下拉项对接“权限管理-数据授权-员工档案”权限,提升选择员工时的操作效率;在 客户设置>>基础设置 处勾选“业务人员下拉项对接员工档案数据权限”设置项;
4、【客户档案】新增客户档案时可触发事件提醒,支持按照会员等级、业务员、建档渠道等条件指向不同接收人;在【事件提醒】页面新增,选择事件分类为“客户通知”,单据类型为“客户档案提醒”;
优化:
1、【客户档案】客户档案审核递交OA审批流程时,记录匹配日志,方便商家回溯;
2、【移动端】客户、商机、钱包兼容鸿蒙系统,利于兼容多种手机,发挥生态协同优势;
3、【商机池】增加“放弃时间”筛选条件和列表字段,方便查找新放弃/误放弃的商机以便再次跟进;
4、【开放平台】客户档案列表(新)接口返回“跟单员”字段、客户档案新增接口增加“建档时间”入参;
5、【客户档案审核】对接“权限管理-数据授权-客户档案”权限中的销售团队、跟单员权限,使审核数据按需隔离;
6、【商机】签单前校验必填信息,适用跟进后期需要完善字段的场景,在 商机设置>>商机跟单 开启设置并选择必填字段;签单前根据【同名商机处理策略】校验当前跟单人下的重复商机,若存在重复则提示合并,减少商机池内的多余数据。